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券商10月業績滑坡 中信證券仍月賺27億!

2019-11-07 11:07:26 作者: 來源:中國證券報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

券商10月業績出爐!

截至11月6日晚間22:00,共有30家上市券商發布10月份財務簡報。中證君梳理后發現,在三季報表現亮眼后,上市券商10月業績出現“滑坡”現象。不過,中證君注意到,頭部券商仍實現了營收、凈利雙豐收。就今年前十個月的業績而言,上市券商今年年初以來業績增長相當可觀。

機構人士稱,在國內資本市場改革全面深化背景下,券商能充分享受改革所釋放的紅利,看好券商全年業績增長,同時,券商板塊仍值得期待。

10月業績環比下滑明顯

頭部券商優勢凸顯

中證君統計發現,已公布的30家上市券商中,多數券商10月業績環比下滑明顯,但頭部券商表現優異。

數據顯示,按母公司口徑統計,30家上市券商10月累計實現營業收入146.01億元,累計實現凈利潤63.47億元。

從營收方面來看,26家上市券商10月營收均超1億元,其中中信證券華泰證券招商證券均超10億元,分別為36.43億元、11.22億元、10.17億元。

從營收環比變化來看,僅中信證券國金證券環比出現上漲,分別上漲108.32%、17.1%;其他28家環比均下降,其中東北證券浙商證券跌幅最為顯著,環比跌幅分別為61.74%、57.2%。

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從凈利潤方面來看,11家上市券商10月凈利潤超1億元,其中,中信證券以27.07億元遙遙領先,再次穩坐“第一把交椅”;華泰證券緊隨其后,為4.61億元;中信建投國泰君安招商證券廣發證券凈利潤均超3億元,中國銀河申萬宏源海通證券凈利潤均超2億元。

從凈利潤環比變化來看,10家上市券商環比出現上漲,其中中信證券漲幅最為顯著,環比上漲277.27%;西部證券緊隨其后,環比上漲149.84%;第一創業環比上漲53.28%;天風證券東北證券環比跌幅居前,跌幅分別為95.96%、93.43%。

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前十個月業績增長顯著

中信證券賺近百億元

盡管已公布的上市券商10月業績環比表現差強人意,但從整體上看,2019年前十個月的業績仍然可圈可點。

按母公司口徑統計,在公布10月業績的上市券商中, 有6家券商2019年前十個月營業收入過百億元,分別是中信證券國泰君安海通證券華泰證券廣發證券招商證券,營業收入分別為201.16億元、158.70億元、118.41億元、114.44億元、106.78億元、107.58億元。

前十個月凈利潤方面,有10家券商凈利潤超20億元,其中,中信證券、國泰君安海通證券華泰證券凈利潤居前,均超50億元。值得注意的是,中信證券前十個月凈利潤累計達98.32億元,逼近100億元。

從同比變化看,除去未公布10月業績以及今年新上市的共計7家券商外,其余29家上市券商2019年前十個月的營業收入同比均實現上漲,其中,天風證券長城證券同比分別漲3139.50%、2107.18%。29家上市券商中,除方正證券申萬宏源外,其余上市券商2019年前十個月凈利潤同比均實現上漲,其中,長城證券國海證券中原證券同比漲幅分別為5758.47%、2586.94%、1126.21%。

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券商板塊仍值得期待

在券商業績環比下滑的10月份,券商板塊的表現也不盡如人意。不過,今年年初以來,券商板塊仍大幅跑贏大盤。

券商板塊10月份累計下跌2.58%,而同期上證指數漲0.82%。不過,年初迄今,券商板塊累計上漲30.55%,遠超上證指數同期19.44%的漲幅。

機構人士稱,在資本市場改革全面深化背景下,券商能充分享受改革所釋放的紅利,看好券商全年業績增長,同時,券商板塊仍值得期待。

光大證券銀行金融分析師趙湘懷從券商業務層面對四季度券商業績進行了展望:

自營業務方面,四季度進入收官階段,預計股市大概率保持平穩態勢,債券鎖定收益率,券商自營業務全年預計保持穩健增長;

經紀業務方面,隨著11、12月外資入市,預計年底交易量將保持穩健態勢,在此情況下,頭部機構財富管理轉型將帶來增量優勢;

投行業務方面,科創板注冊制提速帶來增量。目前科創板注冊數量已經突破56家,若年底突破百家,保守測算可為券商帶來40億元左右收入增量;

其他業務方面, 2018年,銀行非保本理財存續資金余額達到22萬億元,明顯高于公募基金、私募基金、券商資管、保險等機構,券商機構業務可以與理財子公司開展多方面合作,包括PB業務、投研服務等。

興業證券銀行金融分析師許盈盈和王塵表示,考慮改革定力及前期利好政策逐步釋放,依舊看好優質頭部券商。

太平洋證券分析師黃付生和金達萊建議,四季度高配金融板塊,明年一季度配置免疫通脹的消費,二季度加碼成長股及受益貨幣政策預期的券商股。

長城證券非銀行金融分析師劉文強和張永非認為,近期證監會正式發布《關于修改 〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》,對多條規則進行修改,這些改革短期直接利好券商龍頭,中長期看,是為創業板改革拋磚引玉,直接融資的發展利好金融龍頭和大創新方向。建議從三條主線戰略性布局證券公司行業:一是業績優良穩健、營收結構多元化、均衡化的龍頭證券公司;二是創新+轉型發展的中小型證券公司;三是次新股類彈性標的。

(文章來源:中國證券報)

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