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扭虧+重組+增持 三大利器擋不住六個跌停 這家公司怎么了?

2019-11-28 10:34:27 作者: 來源:中國證券報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  一般來說,公司扭虧后,股吧會一片歡騰,股民看見了前路的希望;公司宣布重組后,股吧更會一片歡騰,公司有救了;股東宣布增持后,股吧還是一片歡騰,更有信心買進了。

  但是你見過扭虧+重組+增持三管齊下,卻被連續按在跌停板上摩擦的公司嗎?紅宇新材就是。

  連續6跌停

  “嚇得”游資一日游

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  紅宇新材11月5日晚間公告,因籌劃重大資產重組,公司股票于11月6日起停牌。萬萬沒想到,停牌前一天還收獲一個漲停,股價創下2019年來新高的紅宇新材,卻在11月20日復牌后連續6跌停,股價也從停牌前的13.79元/股跌到了7.34元/股,股價已低于重大資產重組預案公布的定增價格8元/股。

  見此狀,股吧一片騷動。(點擊進入紅宇新材吧討論

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  有股民直呼“搞不懂”;也有股民調侃股價比重組定增價低,可以買點然后賣給重組方;更有不少股民看到連續6個跌停后對紅宇新材的重組喪失了信心,認為重組將以失敗告終。

  紅宇新材的連續跌停也嚇得一些游資一日游,前日大舉買進坐上了龍虎榜買一席位,后一日趕緊提著褲子跑,出現在了賣一席位上。

  龍虎榜數據顯示,國泰君安證券股份有限公司深圳深南大道京基一百證券營業部11月26日以1141.33萬元的凈買入額位居買一席位,11月27日,或許是被紅宇新材第6個跌停板嚇到,該營業部割肉跑路,以1030.06萬元的凈賣出額坐到了賣一席位。

  扭虧+重組+增持三管齊下

  紅宇新材連續6跌停的背后,卻是扭虧、重組、增持三管齊下的“利好”。

  紅宇新材2012年在創業板上市,其主營業務為在礦山、水泥和火電等行業推廣高效球磨綜合節能技術,為客戶“提產、節能、降耗、環保”提供綜合解決方案等。公司上市以來,業績持續下滑,這兩年更是出現大額虧損。

  2017年,紅宇新材歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4989.88萬元;2018年其虧損幅度增大,歸屬于上市公司股東的凈利潤為-2.85億元。

  三年連續虧損將暫停上市,紅宇新材展開保殼大戰。

  第一步,扭虧。紅宇新材2019年三季報顯示,公司前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4488.57萬元,扭虧為盈。但公司扭虧卻和公司主營業務沒太大關系。業績變動的原因,主要是通過訴訟等司法途徑收回預付投資款,減少壞賬準備的計提。

  10月14日晚間,紅宇新材扭虧預告公告后,連續股價連跌4日。

  第二招,重組。公司11月19日晚間公告,擬以發行股份及支付現金方式購買鉑睿智恒75%的股權,并募集配套資金,交易預計構成重大資產重組,亦構成關聯交易。

  公告顯示,鉑睿智恒是一家成立于2014年底的移動互聯網服務及智能終端軟硬件整體方案提供商,其主營業務為智能終端的一體化設計、應用分發、APP安裝、廣告推廣等。公司2018年度未經審計的凈利潤約4064萬元,2019年1-7月未經審計的凈利潤約4049萬元。

  重組本應對已連續兩年虧損的紅宇新材是一個利好,紅宇新材也在公告中強調,公司已經連續兩年虧損,公司通過重大資產重組的形式切入移動互聯網行業,有利于提高上市公司資產質量,優化上市公司財務狀況,增強上市公司持續盈利能力和抗風險能力,卻沒成想收獲的是連續跌停。

  面對跌停,紅宇新材持股5%股東11月25日晚間發布增持公告。曾經擔任公司總工程師多年的持股5%以上股東任立軍表示,將于11月26日起的10個交易日內累計增持不低于20萬股。但這仍沒有阻擋住紅宇新材跌停的勢頭。

  11月27日晚間紅宇新材公告,公司目前經營情況正常,近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。股東任立軍11月27日通過集中競價交易方式已增持公司股份40萬股,且計劃未來10個交易日內繼續增持公司股份不低于100萬股。

  業內人士認為,此次紅宇新材連續跌停跟裝入的資產太差有關。同時,因為市場變化,單純的倒殼市場已經不愿意買單,需要公司有基本面做支撐。

  停牌前股價暴漲

  背后隱現德隆系“影子”

  雖然復牌后股價連續跌停,但紅宇新材停牌前走勢卻是一只不折不扣的牛股,其股價從今年年初的最低位3.21元/股一路狂飆至連續跌停前的最高位13.79元/股,累計漲幅超300%。

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  這300%漲幅的背后是萬福生科“掮客”湘暉系的入主。

  今年2月27日晚間,紅宇新材公告稱,湖南信托受長沙銀行、長沙市長信投資管理公司、長沙金洲新城開發建設投資有限公司、湖南建鴻達實業集團有限公司、桃源縣湘暉農業投資有限公司五方共同委托,向公司控股股東、實際控制人朱紅玉提供首批3.75億元貸款,后續湖南信托擬根據朱紅玉的需要,分批次向其提供融資資金支持。

  這則看似簡單的公告卻十分特別。一方面,這是湖南紓困以來,首例非國資資金入場加入紓困隊伍;另一方面,委托人中的桃源湘暉屬于被資本界認為是德隆系“遺孤”的湘暉系,其當年因操作萬福生科(現佳沃股份)在資本市場一炮走紅。

  隨后,紅宇新材于3月5日公告,控股股東、實際控制人朱紅玉及其一致行動人朱明楚擬將合計持有的1.16億股公司股票(占公司總股本的26.17%)對應的表決權委托給建湘暉鴻。而建湘暉鴻正是桃源湘暉和自然人歐陽少紅于2月22日成立的一家公司,控股股東為桃源湘暉,實控人為湘暉系掌門人盧建之。此舉之后,盧建之取代朱紅玉成紅宇新材董事長。

  此前,盧建之和其掌控的湘暉系因運作萬福生科一炮走紅。2012年,在創業板上市不過一年的萬福生科(現佳沃股份)因財務造假被立案調查,隨后公司陷入債務危機。在萬福生科及其實控人龔永福深陷困境時,湘暉系對其伸出了援手。

  2014年,因龔永福夫婦所借債款“逾期不還”,經湖南桃江縣法院裁定,龔永福夫婦持有的萬福生科3509萬股限售流通股被劃撥給桃源湘暉用于抵債。由此,湘暉系通過司法劃轉的方式入主萬福生科,盧建之成為萬福生科實控人。

  湘暉系入主萬福生科期間,公司資產被接連變賣。2016年,幾乎淪為“空殼”的萬福生科被桃源湘暉轉手,接盤方為聯想控股旗下佳沃集團,轉讓總價款為11.33億元。

(文章來源:中國證券報)

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