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年內券商IPO承銷收入同比驟增84% 前十榜單“大洗牌”

2019-11-29 09:53:28 作者: 來源:證券日報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 今年以來,券商投行業務收入可謂是“盆滿缽滿”,主要是科創板開板帶來的改革紅利。

  截至11月28日,券商IPO承銷保薦業務收入實現“大豐收”,已有92.76億元“入袋”,比去年同期的50.35億元驟增84.24%。在體量總體增長的背景下,《證券日報》記者發現,券商IPO承銷保薦業務收入還呈現出參與券商數量有所增長、首發收入排名變動顯著的新特點。

 新變化的背后是證券公司發展方向的轉變。國信證券銀行業分析師王劍認為:“資本市場改革將推動我國證券公司從‘通道類中介’向‘專業型投行’轉型,使證券公司擴大業務范圍,增強專業服務水平,從而提高資源配置效率。”

  向“專業型投行”轉型成券業共識

  今年以來,在監管部門嚴把資本市場“入口關”,上市公司質量明顯提升的背景下,IPO審核過會率逐漸提升,加之科創板上市紅利,年內券商投行首發承銷收入明顯增長。

  從整體收入情況來看,東方財富Choice數據顯示,年內券商IPO承銷保薦業務收入已達92.76億元,比去年同期的50.35億元驟增84.24%。這其中一部分收入來自科創板增量業務。據《證券日報》記者統計,自科創板開板以來,券商共有39.12億元的科創板承銷保薦收入“入袋”。這部分增量為今年券商投行業務“盆滿缽滿”的收入狀態帶來了實質性的改變。

  如果將科創板增量業務收入剔除,年內券商IPO承銷保薦業務收入仍然是增長狀態,同比微增6.53%。

  不難看到,與去年的“寒冬”相比,券商投行業務的回暖已經是顯而易見的事實。國信證券銀行業分析師王劍昨日發表最新觀點認為:“2020年,證券公司將迎來高質量發展的新機遇。資本市場改革將推動我國證券公司從 ‘通道類中介’向 ‘專業型投行’轉型,將使證券公司擴大業務范圍,增強專業服務水平,從而提高資源配置效率。”

  整體業務回暖帶來的這份“大豐收”花落誰家了?《證券日報》記者發現,今年前11個月券商IPO承銷保薦業務中,92家擁有保薦資格“牌照”的券商里僅有48家券商有IPO承銷費“入袋”,另外44家券商的IPO承銷仍“顆粒無收”。

  不過,相較前兩年IPO承銷業務情況來看,今年參與到IPO承銷業務的券商數量實則增長。業內人士對《證券日報》記者表示:“這與近幾年資本市場改革推動證券行業加速形成差異化發展格局和”投行為王“發展方向息息相關。除了眾所周知的”大而全“的龍頭券商之外,”小而精“的特色券商也在大力發展承銷與保薦業務。”

  首發上市保薦業務的市場份額也有所變化。盡管近幾年頭部券商馬太效應明顯,但與去年相比,今年年內前十券商攬入的承銷費占比已從66.1%微降到62.46%。證券公司作為連接資本市場和實體經濟的橋梁,從“通道類中介”向“專業型投行”轉型已然成為券業共識。

  券商首發收入排名“大洗牌” 中信證券獨占13%市場份額

  年底將至,前11個月券商IPO承銷收入排行榜也已出爐。據《證券日報》記者了解,今年前11個月有1家券商的承銷保薦收入已經突破10億元,市場份額占比達到12.77%,為中信證券

  今年前11個月,中信證券力壓其他券商,以11.85億元位居首位。去年同期奪冠的中金公司則退至第三名,承銷收入為7.51億元。去年同期,中金公司因拿下3.4億元工業富聯IPO項目,以合計7.26億元承銷收入位居前11月承銷收入榜首,遠超多家保薦業務實力強勁的券商。今年中金公司將科創板業務劃入重心業務范圍,成功助力6家科創板項目上市,業績得到保持。

  中信建投證券則以搶眼的科創板項目保薦優勢躋身榜眼之位,攬入7.85億元,占市場份額8.5%。

  此外,主承銷收入位居前十的依次還有廣發證券招商證券國信證券國泰君安長江證券承銷保薦、東興證券和安信證券,分別實現承銷收入5.6億元、5.38億元、4.72億元、3.98億元、3.97億元、3.95億元和3.13億元,位列第4名至第10名。

  值得注意的是,長江證券承銷保薦、東興證券和安信證券均為新進前十券商,尤其是東興證券,承銷保薦收入由去年同期的5124萬元驟增至3.95億元,同比增670%。共計承銷了7個項目,其中包括2個科創板項目,而去年同期僅有一個項目承銷收入“入袋”。券商首發保薦收入排名實現“大洗牌”。

  毫無疑問,今年以來監管對IPO市場的態度“嚴”字當頭,這是對券商投行業務的一次考驗,即便是有著天然競爭優勢的大投行,也無法避免這場愈演愈烈的承銷業務爭奪戰。而審時度勢、錨定目標的特色券商也能在這場“投行為王”的爭奪戰中突入重圍,有望以“特色為王”在投行市場上占據一席之地。

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