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恒豐銀行將定增1000億股 中央匯金擬認購六成

2019-12-19 10:29:38 作者: 來源:上海證券報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 恒豐銀行市場化改革迎來實質性一刻。12月18日,恒豐銀行在山東省濟南市召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發行股份方案》。

  根據方案,恒豐銀行將非公開發行1000億股普通股股份。其中,中央匯金投資有限責任公司(下稱中央匯金公司)擬認購600億股,山東省金融資產管理股份有限公司(下稱山東省金融資產管理公司)擬認購360億股,新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。相關方案尚待銀保監會核準。

 來頭不小的“白衣騎士”

  今年8月8日,上海證券報曾報道,山東省政府牽頭的恒豐銀行市場化改革方案取得突破性進展,中央匯金公司將作為戰略投資者入股恒豐銀行。

  據悉,中央匯金公司等戰略投資者的進入,將大大提高恒豐銀行的資本充足率,進一步完善恒豐銀行的公司治理機制,提升其實力及經營能力。與此同時,在恒豐銀行市場化改革的過程中,人民銀行、銀保監會還將給予政策支持。

  10月8日,銀保監會公布《關于恒豐銀行變更注冊資本的批復》,同意恒豐銀行將注冊資本由16.9億元增加至112.10億元。同時,《關于恒豐銀行變更法人住所的批復》顯示,該行總部正式從山東省煙臺市變更為山東省濟南市。

  恒豐銀行的戰略投資者來頭不小。從中央匯金公司的性質來看,其根據國務院授權,對國有重點金融企業進行股權投資,以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務,實現國有金融資產保值增值。截至2018年12月31日,中央匯金公司已控股參股17家金融機構。

  認購恒豐銀行360億股的山東省金融資產管理公司,成立于2014年12月,注冊資本101.1億元,注冊地山東省濟南市。截至2018年末,其管理的資產規模近800億元,各項經營指標表現良好,管理了包括企業重組發展基金、房地產重整基金以及金融資產投資基金等各類私募基金。

  此外,新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。12月18日下午,大華銀行公開宣布于當天簽訂了認購協議,以每股1元的價格認購恒豐銀行18.61億股。在增資和該認購完成之后,大華銀行將持有恒豐銀行總共33.36億股。

  對于大華銀行來說,參與此次定增也是一次深度融入中國市場的機會。該行表示,該筆認購是大華銀行集團繼續深化區域互聯互通,強化合作伙伴生態圈戰略,促進區域內商貿和投資往來的重要舉措。

  恒豐銀行股權結構一度較為分散

  恒豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一。根據此前同業存單發行文件所披露的信息,該行的股權結構一度較為分散。

  截至2018年末,恒豐銀行前五大股東分別為煙臺藍天投資控股有限公司(國有法人股,持股20.59%)、新加坡大華銀行有限公司(13.16%)、上海魯潤資產管理有限公司(8.93%)、上海佐基投資管理有限公司(8.23%)、廈門福信銀泰投資有限公司(5.73%)。

  按照此次定增計劃,中央匯金公司和山東省金融資產管理公司分別擬認購600億股和360億股,股東座次將發生明顯變化,顯然有助于恒豐銀行提升資本實力,完善治理結構。

  同業存單發行文件還顯示,截至2018年9月底,恒豐銀行資產總額1.05萬億元,不良貸款率2.98%,資本充足率11.41%;2018年前三季度該行實現凈利潤26億元。銀保監會新聞發言人今年6月曾介紹說,恒豐銀行流動性充足,經營狀況穩定。

  根據恒豐銀行高管層在2019年工作會議上的講話,該行部分經營情況得以更詳細地披露:截至2018年末,該行的流動性比例、流動性覆蓋率、凈穩定資金比例分別為80%、210%、103%,均高于監管要求。當時,該行高管層還定下了2019年的經營目標:總資產達到11000億元,總負債達到10249億元;不良貸款余額、不良貸款率分別控制在207億元、4%以內;凈利潤達到11.5億元;各項監管指標符合監管要求,監管處罰金額同比下降。

(文章來源:上海證券報)

 

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