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優化資產負債結構 金通靈擬向控股股東定增募資8億元

2019-12-23 11:27:01 作者: 來源:證券時報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

  金通靈(300091)12月22日晚公告,擬向控股股東南通產控發行不超過2.46億股,募集資金總額不超過8億元,募資8億元用于補充流動資金、償還銀行借款。

  今年6月剛剛完成易主

值得一提的是,南通產控今年剛剛成為金通靈的控股股東。

  2018年12月14日,南通產控與金通靈原控股股東、實際控制人季偉、季維東簽訂了《紓困暨投資協議》。今年6月5日,季偉、季維東與南通產控正式簽署了《股份轉讓協議》及《表決權委托協議》。

  根據《股份轉讓協議》,季偉向南通產控轉讓其持有的4680.6萬股上市公司股份(約占公司總股本3.80%);季維東向南通產控轉讓其持有的3724.4萬股無限售條件的股份(約占公司總股本3.03%)。根據《表決權委托協議》,季偉、季維東分別將其轉讓后剩余持有的1.41億股和1.40億股上市公司股份對應的表決權委托予南通產控行使。季偉、季維東和南通產控因本次表決權委托事項在表決權委托期間構成一致行動關系。

  相關過戶登記手續已于2019年6月20日辦理完畢。本次股份過戶登記完成后上市公司控股股東變更為南通產控,南通產控直接持有金通靈8405萬股,占上市公司總股本的6.83%;同時,南通產控還獲得季偉、季維東合計持有的2.81億股股份對應的表決權,占上市公司總股本的22.86%。南通產控合計控制上市公司股份表決權29.69%,南通市國資委成為金通靈的實際控制人。

  南通產控系南通市人民政府授權經營工業和商業領域國有資產的國有獨資企業,投資領域涵蓋化工、機械、醫藥、紡織、輕工、房地產等實體產業和金融、保險、商貿等現代服務業。南通產控除了是金通靈的控股股東之外,還是精華制藥控股股東、江山股份第一大股東,還持有中航高科6.3%股份,直接和間接持有醋化股份合計9.65%股份。

  優化財務結構

  金通靈專注于大型工業鼓風機、壓縮機、蒸汽輪機等流體機械領域,依托高效氣化爐、小型高效再熱鍋爐、高效汽輪機為核心的小型發電島成套技術開拓新能源、可再生能源等業務。

  2018年金通靈完成了對上海運能的并購,在維持自身流體機械設備研發制造傳統優勢的同時,進一步聚焦環保節能、新能源等領域,將業務領域延伸至余熱余氣發電及可再生能源利用產業鏈,拓展新型業務模式。公司借助上海運能在能源方案設計、系統集成以及節能環保型鍋爐方面的技術優勢,有效了實現鍋爐和汽輪機兩大核心設備的優勢協同。

  2018年以來,隨著經濟下行壓力增大,國家去杠桿宏觀政策的影響下,銀行機構出現收貸、縮貸等情形,導致企業融資困難。截至2019年9月30日,金通靈短期借款余額合計11.98億元,面臨較大的償債壓力。金通靈2018年和2019年1-9月的扣非歸母凈利潤分別為9497.13萬元和1.16億元,而同期的財務費用分別為5381.61萬元和4806.33萬元。公司的利息負擔較重,影響公司的利潤水平。

  另外,根據行業發展趨勢,結合金通靈不斷擴大業務規模和延伸業務范圍,預計未來幾年內公司仍將處于業務快速擴張階段,市場開拓、研發投入、日常經營等環節對流動資金的需求也將進一步擴大。與公司擴大經營規模所帶來的在管理、技術、人才投入等方面日益增加的資金需求相比,金通靈目前的流動資金尚存在缺口。

  因此,本次金通靈使用本次募集資金償還銀行借款和補充流動資金后,凈資產規模將增加,資產負債率、流動比率、速動比率等指標將有所改善,資產負債結構將得以優化。

  金通靈稱,本次非公開發行股票募集資金到位后,將提高公司的資產凈額,通過償還銀行借款和補充流動資金,公司財務結構得到進一步優化,資產負債結構更趨合理;同時,可減少公司未來債務融資的財務費用,使公司財務狀況得到優化,未來盈利能力進一步提高,整體實力得到有效提升。

  另據介紹,近年來,金通靈通過自身的發展在流體機械設備研發制造領域與節能環保細分領域建立了一定的競爭優勢。南通產控持續看好金通靈在相關產業細分領域的發展,旨在通過認購本次非公開發行股票的方式加大對上市公司的投資,進一步鞏固對于金通靈的控制權,完成在流體機械設備研發制造領域與節能環保細分領域的投資布局的同時,實現與金通靈的共同發展。

 

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