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125只基金年內完成清算 數量較去年銳減

2019-12-31 11:30:57 作者: 來源:證券時報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

   即將過去的2019年,基金成立數量突破1000只,為公募市場注入新的血液。作為基金產品“新陳代謝”機制的另一重要組成部分,基金清盤同樣備受關注。數據顯示,今年完成清算的基金數量較去年銳減,但也處于歷史高位。

  數據顯示,截至12月30日,今年以來合計125只基金(各份額合并統計)完成清算,絕大多數為迷你基金,涉及51家基金管理人。去年同期,基金清盤數量為426只,比今年高出近2.4倍。2017年同期,百余只基金完成清算。基金清盤數量已連續三年超過100只,優勝劣汰成為公募市場常態化現象。

盡管今年清盤基金數量與2018年相比大幅下降,但仍然創下基金清盤的次高峰。2018年,在數量大增、監管趨嚴、委外撤退的背景下,公募基金出現清盤高峰。此前的2014年至2017年,分別有10只、36只、20只、107只基金清盤。

  深圳一家公募基金公司產品總監認為,今年清盤基金顯著減少,一方面是由于A股主要指數總體呈震蕩上行趨勢,基金贖回壓力相對較小;另一方面,由于規模較小的基金在打新中更占優勢,中簽率較高,今年科創板開市后,大筆資金涌入中小規模的基金,幫助一大批“殼基金”起死回生。

  與去年定制基金到期清盤潮相比,今年基金清盤的原因更多與公司策略、業績表現、產品類型等常規因素有關。從規模看,這125只基金中,超七成基金清盤前資產規模不足5000萬元,最低的不足1萬元。而業績不佳是導致基金規模縮水的主要原因,多數迷你基金在存續期間跑輸業績比較基準。

  按照分類,基金清盤主要有三種情況,分別為召開基金份額持有人大會表決清盤、觸發條約終止條款和基金到期清盤。今年清盤的125只基金中,有78只基金因觸發條約終止條款而清盤,持有人大會表決通過清盤的基金有46只,1只基金為保本到期不延續。

  從基金類型看,與去年類似,今年清盤的基金主要是混合型基金和債券型基金,分別有57只、50只,另外有12只股票型基金、2只貨幣型基金、4只合格境內機構投資者(QDII)基金完成清算。若進一步細分,靈活配置型基金與中長期純債基金占據清盤基金的主流,這兩類基金基數大,且為機構定制產品比較常見的類型。

  值得一提的是,保本基金今年正式退出歷史舞臺。5月30日,市場上首只保本基金南方避險增值清盤,成為最后一只清盤的保本基金。10月15日,伴隨著匯添富保鑫保本轉型為匯添富保鑫靈活配置,保本基金正式謝幕。

  去年開始大熱的交易型開放式指數基金(ETF),今年也首現清盤產品。9月23日,諾安中證500ETF發布基金清算公告,成為首只清盤的中證500ETF。今年以來,還有易方達深證成指ETF、諾安上證新興產業ETF等產品清盤。業內人士認為,近兩年ETF產品發行火爆,但市場逐漸擴容之下也呈現出明顯的分化。在費率戰等多種成本擠壓之下,后續或有更多ETF產品加入清盤隊伍。

  整體來看,截至三季度末,共有700只公募基金凈值規模不足5000萬元,占基金總數的14.42%,未來迷你基金的清盤趨勢或將延續。

(文章來源:證券時報)

 

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