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券商IPO承銷業務“年末考”放榜:31家過會率100% 招商證券“奪魁”

2020-01-03 10:36:32 作者: 來源:證券日報 瀏覽次數:0 網友評論 0

中華PE:

 2019年全年,監管部門嚴把資本市場“入口關”,上市公司質量明顯提升。在此背景下,IPO審核過會率逐漸提升,加之科創板迅速開閘,去年全年A股IPO融資額和數量均有大幅提升。

  作為公司首發上市的重要參與主體,2019年全年,共有51家券商參與到首發項目當中,其中31家券商的IPO承銷項目實現全通關(項目過會率達100%)。招商證券在這方面尤為突出,保質保量,以13個IPO項目、100%過會率在眾多實力強勁券商中成功“奪魁”。

51家券商搶食

  A股IPO承銷業務

  《證券日報》記者根據數據統計,2019年全年共有276家公司上會(包括主板、創業板、中小企業板和科創板),其中有247家公司成功過會,19家公司未通過,7家公司取消審核,3家公司暫緩表決,共計涉及51家券商,過會率為92.5%。

  據東方財富Choice數據顯示,2019年全年,這51家參與A股IPO承銷業務的券商中,共有33家券商的過會率跑贏平均過會率,其中有31家券商的IPO項目過會率達到100%,實現主承銷項目“全通關”。

  結合IPO項目數量來看,2019年全年,招商證券的總體承銷實力在眾多實力強勁的券商中最為突出,以13個IPO項目、100%過會率位居所有券商首位。

  另外,民生證券以11個項目排名第二;國泰君安和東興證券分列第三,分別有10家公司成功過會;國金證券、安信證券、興業證券、華西證券的項目數量也位居前列,均實現100%過會率。

  中信證券攬入14.24億元

  IPO承銷收入居首

  一家企業成功上市,對于券商而言意味著承銷收入順利“入袋”。《證券日報》記者統計發現,2019年全年,共有203家企業成功上市,實現IPO融資,平均每家企業融資約12.5億元,規模合計高達約2534億元,同比增長近83%,超過2017年全年的2301.09億元,創下2012年以來新高。

  受此影響,券商投行業務收入在2019年可謂賺了個盆滿缽滿。不難發現,在這背后,科創板開板帶來的“紅利”功不可沒。

  從整體收入情況來看,東方財富Choice數據顯示,2019年券商IPO承銷保薦業務收入已達110.11億元,比2018年全年的54.27億元驟增102.89%。這其中近50億元的收入來自科創板增量業務,這部分增量為2019年券商投行業務收入帶來了“真金白銀”。

  中信證券力壓其他券商,以14.24億元的IPO承銷收入居首。與此同時,2018年同期奪冠的中金公司則退至榜眼之位,承銷收入為9.43億元。《證券日報》記者注意到,2018年同期,中金公司因拿下3.4億元工業富聯IPO項目,以合計7.26億元承銷收入位居前11個月承銷收入榜首,遠超多家保薦業務實力強勁的券商,2019年中金公司將科創板業務劃入重心業務范圍,業績得以保持。

  中信建投證券則以搶眼的科創板項目保薦優勢躋身前三,攬入9.02億元。另外,IPO承銷收入位居前十的依次還有廣發證券、國信證券、招商證券、國泰君安、東興證券、長江證券承銷保薦和安信證券,分別實現承銷收入6.75億元、6.19億元、5.93億元、4.52億元、4.41億元、4.29億元和3.13億元。

  券商首發保薦收入排名實現“大洗牌”。《證券日報》記者注意到,長江證券承銷保薦、東興證券和安信證券均為新進前十券商,尤其是東興證券,承銷保薦收入由去年同期5124.46萬元驟增至4.41億元,同比增765%。該券商去年共計承銷了9個項目,而在2018年同期僅有一個項目承銷收入“入袋”。

  進入2020年,今年IPO市場將發生重大改革,2020年3月1日起將施行新證券法。和現行證券法比較,修訂后的證券法新增了信息披露和投資者保護兩個章節,明確全面推行注冊制。包括優化證券發行條件和程序、加強信息披露,其中關鍵之處在于將取消“發行審核委員會”。

  近日,安信證券非銀團隊對此分析稱:“對應券商基本面來看,我們認為注冊制的推行直接利好券商投行業務,且伴隨著注冊制試點推廣,券商直投業務、券商機構業務和衍生品做市業務也將得到充足的發展,券商盈利能力和估值將得到大幅的提升。”

 

 

 

(文章來源:證券日報)

 

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